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          2022H1 LED小間距市場盤點:銷額近78億元,同比增長10.2%

          中國投影網投影資訊  DISCIEN  2022-10-11 9:01:15  編輯:巧樂滋  [ ]

          今年以來,國內疫情多發散發、各地方政府預算持續收緊,經濟運行存在較大壓力,上半年國內GDP增速僅有2.5%;在此背景下,中國商用顯示市場也面臨極大的增長壓力,根據DISCIEN(迪顯)統計,上半年多個商用顯示產品銷售額呈負增長,如教育平板、液晶拼接、廣告機都出現20%以上的負增長,而反觀LED小間距仍處于產品增長期,上半年銷額近78億元,同比增長10.2%,位居商顯市場首位。

          圖一:22H1中國大陸商顯分產品市場規模變化-銷額

          Data source: DISCIEN,Unit:億元

          整體規模:銷額近78億,同比雖增長10.2%,但其增速明顯放緩

          根據DISCIEN(迪顯)《中國LED小間距市場研究報告》統計,2022年上半年中國LED小間距銷額為78億元,同比增長10.2%,相較于去年增速有所放緩,主要原因為:

          1. 上半年各地疫情反復,政府部分資金投入到疫情防控類建設,采購預算收緊,部分項目建設取消或延后,整體行業線需求放緩;

          2. 銷售模式分層,渠道應用下沉;近年來各大品牌針對于經銷渠道大力布局,如利亞德、海大宇、BOE晶芯都在加速拓展經銷渠道市場,上半年經銷渠道出貨占比已超過行業線,同時其主要為模組類產品出貨,量高價低,對于整體銷售額拉力不明顯。

          圖二:22H1 中國大陸LED小間距市場-銷額


          Data source: DISCIEN,Unit:億元

          品牌:集中度提高,品牌效應凸顯

          上半年TOP3品牌為利亞德、洲明及?,合計份額49.5%,同比增長近2個百分點,品牌集中度提高,主要原因為:1.疫情影響下頭部品牌具有更穩定的供應鏈以及現金流;2.頭部品牌均布局雙品牌策略,主品牌對接行業線,子品牌主力拓展經銷渠道市場,對行業用戶實現完整的分層覆蓋,Others品牌受到沖擊,份額下降明顯。

          圖三:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-品牌%

          Data source: DISCIEN

          間距:應用下沉,經銷渠道助力P1.8-2.5間距段成長

          分間距段看,目前以P1.8為主的間距段位居銷額市場首位,占比接近30%,主要為渠道市場出貨的拉動,其次為P1.2為主的間距段占比27%;隨著當前價格及成本的不斷下移,P1.0及以下間距段占比逐漸提升,已突破8%,主要以政府下的指揮調度及會議應用為主。

          圖四:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-間距%

          Data source: DISCIEN

          封裝技術:COB占比持平,但其間距微縮化進程更快

          技術看,LED小間距市場依然以SMD為主,銷額占比超9成,COB份額同比基本持平,主要由于COB產品以行業端項目為主,而上半年行業端項目需求增長不明顯,未拉動COB市場增長;

          但分間距段來看,COB間距微縮化進程更快,其主要以P1.6及以下出貨為主,在其內部占比已近16%,明顯高于整體市場占比,未來隨著間距不斷收窄, COB產品優勢也將持續凸顯。

          圖五:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-封裝技術&間距段%

          Data source: DISCIEN

          細分行業:集中度下降,細分行業應用拓展加快

          分行業看,TOP3行業為政府部門、公檢法、各級政府,合計份額46.4%,同比下降2個百分點;隨著各品牌在經銷渠道市場的布局及出貨的增加,也助力了政府以外細分行業的增長如交通、能源、醫療等行業份額均表現出增長,行業也逐漸往多元化、細分化方向發展。

          圖六:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-行業%

          Data source: DISCIEN

          預測:DISCIEN(迪顯)預計2022年中國LED小間距市場銷額將達200億元;未來四年復合增長率在15%左右

          圖七:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-預測

          Data source: DISCIEN,Unit:億元

          總結增長驅動力主要表現在以下四點:

           1.政策驅動:隨著“十四五”項目規劃陸續落地,細分行業應用潛力顯現,如應急中心、“東數西算”下的數據中心、軌道交通等,對大屏的需求將持續增加;

          2.新產品&新場景驅動:如xR虛擬拍攝、Micro & MINI LED及LED一體機的不斷滲透,也將持續激發市場活力;

          3.對其他顯示產品的替代驅動:隨著價格成本的下降,LED小間距對其它產品的替代需求將持續釋放,尤其是在指揮中心及會議場景,如DLP拼接、液晶拼接、會議投影、大尺寸TV&單屏及LED大間距等產品的替代需求;

          4.自身更新需求拉動:按5-8年的更新換代周期計算,未來四年LED小間距將主力更新2016-2021年間安裝的產品,而2016-2021年正值LED小間距的高速成長期,更新量較前幾年將明顯增長。

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